Калязин — тихий и милый провинциальный городок. Но в его тиши скрывается нечто особенное: засекреченный институт, изучающий магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от остального мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить землю от людей, наполнив её волшебными созданиями.
Алексей Попов вступает в схватку, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся легко — начинается жестокая битва за души, за любовь и за человеческий облик.
