1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города нарушает ужасное преступление — жестоко убит один из самых влиятельных людей, предводитель дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждёт пугающая правда. Лыков постепенно обнаруживает ужасающее зло, превосходящее обычные представления. В этой схватке ему придётся рискнуть всем, что у него есть: любовью, честью и собственной жизнью.