1976-й. Дарси и Дафна, супруги, обосновались в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи, которые он, звукорежиссер, собирает на свой переносной микрофон. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магическое, кольцо на земле.
На следующий день к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно становится своим в их доме. Он с упоением делится старинными поверьями, бытующими в этих местах, всё глубже погружая пару в загадочный фольклор края.
